Wenexia
CRM e Automazioni

Trasforma lead, richieste e opportunità in un processo commerciale organizzato.

Progettiamo CRM, pipeline e automazioni che collegano marketing, vendite e attività operative, così ogni contatto ha uno stato, un responsabile e una prossima azione.

Analizziamo il tuo processo Scopri come funziona
Lead centralizzatiFollow-up automaticiPipeline commercialeDati e attività connessi
Responsabile commerciale al desk con piattaforma CRM: pipeline, contatti, attività e calendario
Come funziona

Non solo un database di contatti. Un sistema che guida il lavoro.

Un CRM genera valore quando rappresenta il processo reale dell'azienda e aiuta le persone a capire cosa è successo, cosa deve accadere e chi deve intervenire.

  1. STEP 01

    Nuovo contatto

    fonte del contatto, dati raccolti

  2. STEP 02

    Qualifica

    criteri e informazioni chiave

  3. STEP 03

    Assegnazione

    responsabile e prime attività

  4. STEP 04

    Opportunità

    stato, valore, documenti

  5. STEP 05

    Follow-up

    comunicazioni e promemoria

  6. STEP 06

    Vendita o prossimo passo

    esito e attività successive

  • responsabile
  • attività previste
  • comunicazioni inviate
  • stato della trattativa
  • documenti e preventivi
  • risultato finale
  • dati raccolti
  • fonte del contatto
Quando serve

Quando serve riorganizzare CRM e processo commerciale

Spesso il problema non è la mancanza di contatti, ma il modo in cui vengono raccolti, distribuiti e lavorati.

01

Lead distribuiti tra più strumenti

Contatti provenienti da sito, email, WhatsApp, social e campagne vengono gestiti in ambienti separati.

02

Follow-up affidati alla memoria

Richiami, email e attività dipendono dall'attenzione delle singole persone.

03

Nessuna visione della pipeline

Non è chiaro quante opportunità siano aperte, in quale fase si trovino e quali siano ferme.

04

Informazioni incomplete o duplicate

Lo stesso contatto viene inserito più volte oppure le informazioni sono distribuite tra diversi archivi.

05

Marketing e vendite non comunicano

I lead generati dalle campagne non hanno un percorso condiviso con il team commerciale.

06

Difficoltà nel misurare i risultati

Non si conoscono con precisione fonti, conversioni, tempi di gestione e motivi delle opportunità perse.

Cosa organizziamo

Cosa possiamo organizzare in un unico sistema

Lead e contatti

Raccolta, normalizzazione, qualificazione e assegnazione dei contatti provenienti da diversi canali.

Es. lead da form sito, ADV e WhatsApp in un'unica coda.

Pipeline commerciale

Fasi, stati, probabilità, valore delle opportunità e prossime attività.

Es. kanban con opportunità aperte per fase e responsabile.

Appuntamenti e follow-up

Promemoria, richiami, email, task e attività da completare.

Es. task automatico dopo un preventivo inviato.

Preventivi e documenti

Generazione, invio, approvazione e tracciamento di offerte e documentazione.

Es. preventivo generato dal CRM e tracciato in pipeline.

Clienti e post-vendita

Onboarding, rinnovi, richieste, assistenza e opportunità successive.

Es. sequenza di onboarding attivata dopo la vendita.

Dati e indicatori

Dashboard per monitorare volume, conversioni, tempi, fonti e carico operativo.

Es. cruscotto conversione per canale e per commerciale.

Automazioni

Automatizzare i passaggi ripetitivi, senza perdere il controllo.

Le automazioni permettono al sistema di reagire a eventi e condizioni, riducendo attività manuali e rendendo il processo più coerente.

  • Creare automaticamente un contatto nel CRM
  • Assegnare il lead alla persona corretta
  • Inviare una conferma o un primo messaggio
  • Creare un task di follow-up
  • Ricordare una trattativa ferma
  • Aggiornare lo stato in base a un evento
  • Generare un documento o una notifica
  • Avvisare il responsabile in caso di ritardo
  • Sincronizzare dati tra strumenti
  • Attivare un percorso post-vendita

Ogni automazione viene progettata considerando eccezioni, responsabilità e possibilità di intervento umano.

Mockup di flusso CRM con trigger, condizioni, email, calendario e notifiche
Un percorso unico

Un unico percorso dal primo contatto alla gestione del cliente.

AREA 01

Marketing

  • Campagne
  • Form
  • Landing page
  • Eventi
  • Social
  • Lead magnet
AREA 02

Vendite

  • Qualifica
  • Appuntamento
  • Proposta
  • Trattativa
  • Follow-up
  • Chiusura
AREA 03

Operations / Customer Care

  • Onboarding
  • Erogazione
  • Documenti
  • Assistenza
  • Rinnovo
  • Opportunità successive

Il CRM diventa il punto di connessione tra acquisizione, relazione commerciale e gestione operativa.

Standard o custom

Configuriamo strumenti esistenti o costruiamo soluzioni personalizzate.

APPROCCIO 01

CRM configurato

Adatto quando:

  • Il processo è relativamente standard
  • Le funzioni necessarie sono già disponibili
  • Servono configurazione, pipeline, automazioni e integrazioni
  • È utile partire rapidamente
APPROCCIO 02

CRM o piattaforma custom

Adatto quando:

  • Il processo è molto specifico
  • Servono ruoli e logiche personalizzate
  • Il CRM deve essere parte di un software più ampio
  • Sono necessarie interfacce, configuratori o workflow dedicati
  • Gli strumenti standard creano troppi compromessi

La scelta viene effettuata dopo l'analisi del processo, dei requisiti e degli strumenti già in uso.

Casi d'uso

Esempi di sistemi CRM e automazioni

  • CASO 01Lead da più canali

    Problema

    Le richieste arrivano da sito, campagne, WhatsApp ed email e vengono gestite separatamente.

    Sistema Wenexia

    CRM centrale con acquisizione automatica, fonte del lead, assegnazione e task iniziale.

    Impatto

    Meno richieste perse e maggiore velocità di presa in carico.

  • CASO 02Follow-up commerciale

    Problema

    Preventivi e trattative rimangono fermi perché i richiami dipendono dalla memoria.

    Sistema Wenexia

    Pipeline con scadenze, promemoria, sequenze e avvisi sulle opportunità inattive.

    Impatto

    Maggiore continuità commerciale e processo più controllato.

  • CASO 03Prenotazioni e appuntamenti

    Problema

    Il team raccoglie manualmente dati e disponibilità prima di fissare un appuntamento.

    Sistema Wenexia

    Form o assistente collegato a calendario, CRM e notifiche.

    Impatto

    Meno passaggi manuali e informazioni più ordinate.

  • CASO 04Rete vendita

    Problema

    Agenti e commerciali lavorano con file diversi e non condividono aggiornamenti.

    Sistema Wenexia

    CRM con ruoli, territori, opportunità, attività e dashboard centralizzate.

    Impatto

    Maggiore visibilità e coordinamento della rete.

  • CASO 05Post-vendita

    Problema

    Dopo la vendita non esiste un processo chiaro per onboarding, rinnovi o assistenza.

    Sistema Wenexia

    Workflow post-vendita con task, comunicazioni, scadenze e opportunità future.

    Impatto

    Esperienza cliente più coerente e nuove occasioni commerciali.

Come lavoriamo

Come progettiamo CRM e automazioni

  1. STEP 01

    Analisi del processo

    Ricostruiamo il percorso reale del contatto, dal primo ingresso alle fasi successive.

  2. STEP 02

    Mappatura di dati e strumenti

    Identifichiamo canali, archivi, software, documenti e integrazioni esistenti.

  3. STEP 03

    Progettazione della pipeline

    Definiamo fasi, stati, responsabilità, attività e criteri di avanzamento.

  4. STEP 04

    Configurazione e automazioni

    Impostiamo CRM, workflow, notifiche, campi, dashboard e collegamenti.

  5. STEP 05

    Test con il team

    Verifichiamo scenari reali, eccezioni, facilità d'uso e correttezza del flusso.

  6. STEP 06

    Adozione e ottimizzazione

    Supportiamo il team e miglioriamo il sistema sulla base dell'utilizzo.

Team che analizza una pipeline commerciale su lavagna con sticky note
Integrazioni

Collegato agli strumenti che fanno parte del processo

Sito e form Landing page Email Calendari WhatsApp e canali Advertising E-commerce Gestionali ERP Software custom Pagamenti Documenti e cloud Ticketing Voice AI e chatbot API e webhook

Le integrazioni vengono definite in base alle API disponibili, ai piani software, ai permessi, ai vincoli tecnici e ai requisiti di sicurezza.

Dashboard

Dati utili per capire dove intervenire

Le dashboard vengono progettate in base alle decisioni che l'azienda deve prendere, evitando dati decorativi o indicatori inutili.

KPI

Lead ricevuti

KPI

Fonte dei contatti

KPI

Tempo di presa in carico

KPI

Opportunità per fase

KPI

Conversioni

KPI

Valore della pipeline

KPI

Attività scadute

KPI

Motivi delle opportunità perse

KPI

Andamento dei commerciali

KPI

Rinnovi o follow-up futuri

Adozione

Un CRM funziona solo se il team lo utilizza.

Configurazione e automazioni non bastano. Il sistema deve essere comprensibile, coerente con il lavoro reale e sostenuto da regole condivise.

PUNTO 01

Interfaccia e campi essenziali

PUNTO 02

Responsabilità definite

PUNTO 03

Formazione sul processo

PUNTO 04

Monitoraggio dell'utilizzo

PUNTO 05

Miglioramenti progressivi

L'obiettivo non è aggiungere burocrazia, ma rendere più semplice sapere cosa fare.

Benefici

I benefici di un processo commerciale connesso

Meno lead dimenticati

Follow-up più puntuali

Informazioni centralizzate

Maggiore visibilità sulla pipeline

Meno attività manuali

Migliore coordinamento tra team

Il CRM deve ridurre il disordine, non diventare un altro sistema da alimentare manualmente.

Prima e dopo

Da contatti dispersi a un processo visibile.

PRIMA
  • Email e messaggi separati
  • File Excel
  • Follow-up manuali
  • Nessun responsabile chiaro
  • Opportunità ferme
  • Dati incompleti
  • Report preparati manualmente
DOPO
  • CRM centrale
  • Pipeline condivisa
  • Attività e responsabilità
  • Automazioni
  • Dashboard
  • Dati collegati
  • Storico completo del contatto
Domande frequenti

FAQ su CRM e automazioni

Qual è il CRM migliore per la nostra azienda?

Dipende dal processo, dal numero di utenti, dalle funzioni richieste, dalle integrazioni e dal livello di personalizzazione. Prima di scegliere lo strumento analizziamo come vengono realmente gestiti lead, clienti e attività.

Dobbiamo sostituire gli strumenti che utilizziamo?

Non necessariamente. Il CRM può essere integrato con strumenti esistenti oppure sostituire solo le parti che oggi generano frammentazione e inefficienze.

È possibile importare i contatti esistenti?

Sì, dopo aver verificato struttura, qualità, consensi, duplicati e completezza dei dati da migrare.

Il CRM può inviare email e messaggi automatici?

Sì, quando i canali e gli strumenti utilizzati consentono l'integrazione. Le automazioni devono essere progettate rispettando regole, consensi e contesto operativo.

È possibile collegare il CRM al sito e alle campagne?

Sì. Form, landing page e fonti pubblicitarie possono alimentare il CRM, in base alle integrazioni e alle API disponibili.

Quanto tempo serve per implementarlo?

Dipende dalla complessità del processo, dalle integrazioni, dalla qualità dei dati e dal numero di automazioni. È possibile procedere per fasi, partendo dalla pipeline principale.

Possiamo utilizzare un CRM standard?

Sì. Quando il processo è compatibile, configuriamo strumenti esistenti. Nei casi più specifici possiamo valutare una piattaforma personalizzata.

Le automazioni sostituiscono il team commerciale?

No. Automatizzano attività ripetitive, promemoria e passaggi operativi, lasciando alle persone relazione, valutazione e negoziazione.

Analisi del processo

Quante opportunità si perdono oggi nel tuo processo commerciale?

Analizziamo come entrano e vengono gestiti lead, richieste e clienti, per costruire un sistema più ordinato, misurabile e sostenibile per il team.

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